OpenAI pourrait acheter les puces IA de Google, et c'est un sérieux revers pour Nvidia

Une rumeur, une source anonyme, et pourtant un symbole fort : selon le média spécialisé The Information, repris par Reuters, OpenAI négocierait l'achat de puces d'intelligence artificielle directement auprès de Google. Ni l'entreprise dirigée par Sam Altman ni Google n'ont confirmé ou commenté l'information.

D'un simple abonnement à un véritable achat

Ce ne serait pas une première rencontre entre les deux entreprises. Depuis 2025, OpenAI loue déjà, via Google Cloud, des TPU (Tensor Processing Units) — les puces d'IA maison de Google, conçues à l'origine pour entraîner son propre modèle Gemini. Un achat direct marquerait toutefois une étape supplémentaire : celle d'une relation d'approvisionnement plus profonde, et moins dépendante du seul Nvidia.

Le rapport s'appuierait notamment sur des offres d'emploi récentes publiées par OpenAI, cherchant des ingénieurs capables d'optimiser ses modèles pour qu'ils tournent sur l'architecture des TPU — un indice que le travail technique aurait déjà commencé, bien avant toute confirmation officielle d'un accord commercial.

Trois fournisseurs pour ne dépendre de personne

La manœuvre s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification. OpenAI reste aujourd'hui l'un des plus gros clients de Nvidia, dont les GPU dominent encore largement l'entraînement des grands modèles de langage. Mais l'entreprise développe en parallèle, avec Broadcom, sa propre puce baptisée « Jalapeno », dont le déploiement est attendu plus tard cette année. Ce projet est piloté par Richard Ho, un ancien responsable du développement des TPU... chez Google.

Trois fournisseurs, donc, pour une seule entreprise : les GPU Nvidia pour l'entraînement, les TPU Google en complément, et demain une puce maison pour reprendre la main sur les coûts. De quoi renforcer, au passage, la position d'OpenAI dans ses négociations tarifaires avec chacun de ses partenaires.

Pour Nvidia, un signal à surveiller plus qu'une menace immédiate

Un seul contrat ne suffira pas à faire trembler Nvidia, qui reste de loin le fournisseur dominant du secteur — et, paradoxalement, l'un des investisseurs d'OpenAI. Mais la tendance, elle, inquiète davantage : si les plus gros clients de Nvidia se mettent tous à multiplier les fournisseurs, la rente de situation du groupe de Jensen Huang pourrait s'éroder plus vite que prévu. Anthropic, de son côté, a déjà accès aux TPU via un accord impliquant également Broadcom.

Côté Google, la directrice financière d'Alphabet, Anat Ashkenazi, a tenu à calmer les attentes : les revenus tirés des contrats liés aux TPU ne commenceront à apparaître dans les comptes que fin 2026, et surtout en 2027. De quoi éviter que les investisseurs n'attendent un effet immédiat dès le prochain trimestre — qui, justement, doit être publié ce mercredi.

Ce qui reste incertain

Aucun montant, aucun volume de puces et aucun calendrier de livraison n'ont filtré à ce stade. Ni OpenAI ni Google n'ont confirmé l'existence de négociations, et l'information repose uniquement sur des sources anonymes citées par The Information.